首页 ＞ 最新消息 > 实用租税规划与财富传承欢乐上市!

租税规划与财富传承至为重要，本书特别纳入超过30则实用个案或范例，协助读者们迅速充电、轻松学习！人生处处是税务，让我们以[租税规划+财富传承]因应！尤其配合AFP (Associate Financial Planner)与CFP(国际认证高级理财规划顾问)课纲之改变，本书可作为轻松个案学习的租税理财参考工具书，助您迅速充电，租税理财功力升级！

本书特色：
1. 个案化：融入关於租税、节税、信托及寿险的实用个案！
2. 具体化：纳入个案范例的金额计算，让您真的了解！
3. 轻松学：透过轻松易懂的解说与要点归纳，让朋友们可以轻松学习！
4. AFP & CFP参考工具书：纳入租税规划与财富传承规划自编考题与解答，让读者充实考试重点！

作者简介
廖勇诚
中国南开大学经济学博士
逢甲大学保险学研究所硕士
朝阳科技大学保险金融管理系助理教授
曾任金融研训院租税与保险课程讲座
曾任产寿险经纪人公司经理人、寿险公司行销企划经理、商业银行部门副主管、寿险公司经营企划科及CRM科主管
证照：国际认证高级理财规划顾问(CFP)、美国年金保险管理师(AAPA)、客户服务管理师(ACS)、台湾寿险管理师、产寿险经纪人/代理人、银行内控、信托、银行稽核、法令遵循与洗钱防制资格、投信投顾、证券期货、就业服务技术士、ISO 14064-1,ISO 14067、产寿险、投资及外币等证照或资格。

目录

第一篇 个人综合所得税篇
一、个案：所得节税一起来
二、今年就为明年节省所得税
三、国内外基金投资所得税报您知
四、节税小技巧：善用保险费列举扣除
五、个人综合所得税快充站

第二篇 最低税负制
一、最低税负制案例
二、最低税负制充电站
三、跨国企业所得税-CFC(受控外国企业与PEM实质营业场所税制)

第三篇 遗产税
一、身后要缴的税，也要提早准备！
二、遗产税课税要点

第四篇 赠与税
一、赠与税案例
二、赠与税快充站

第五篇 不动产税赋
一、房屋买卖流程与课税
二、买屋卖屋聪明节税
三、不动产课税快充站
四、新制不动产买卖所得要点与个案
五、旧制房屋交易所得课税
六、新旧制房屋交易所得税比较
七、重购自用住宅节税
八、房屋税2.0案例分享
九、房屋税2.0要点 115
十、地价税要点 117

第六篇 财富移转个案
一、老陈心中的烦恼：房屋继承或赠与
二、民法继承篇要点
三、遗嘱撰写须知
四、自书遗嘱注意事项
五、自书遗嘱范例
六、协议分割遗产方式分配遗产个案

第七篇 人身保险与财富移转
一、投资型保险案例
二、寿险课税要点
三、传统寿险/利变寿险课税归纳
四、投资型寿险课税归纳
五、利变年金课税归纳
六、变额年金课税归纳

第八篇 信托规划与财富移转
一、安养信托个案
二、保险金信托案例
三、有价证券信托案例
四、信托一点通及课税

第九篇 模拟考题与解答

第十篇 全方位税务个案试算(1)

第十一篇 全方位税务个案试算(2)

附录：财务计算机操作及税率表

推荐序/前言

不懂租税、无法传承！人生处处是税务！考量到租税规划与财富传承的重要性，并因应AFP (Associate Financial Planner)与CFP(国际认证高级理财规划顾问)课纲之改变，本书特别纳入超过30则实用个案或范例，协助读者们迅速充电、轻松学习！
期望透过实用生活个案或范例，轻松地呈现租税课税及节税要点，可以让读者更生活化及更具体化接触租税节税、理财、信托与寿险议题。期望透过本书引领读者朋友们，扩展个人理财视野，并让个人租税理财专业活学活用！